Cada socio en su nivel, con su precio y sin planillas aparte
Membresías ordena a sus socios, distribuidores o afiliados por nivel (oro, plata, bronce o los que usted defina). Al vender la cuota, el cliente sube de nivel solo y desde ese momento compra con la lista de precios de su nivel.
Al final del cuestionario verá la configuración que le recomendamos.
Socios agrupados por nivel
- Nivel OroUna columna por nivel, con el número de socios.
- SocioSe arrastra a otra columna para cambiarle el nivel.
Ejemplo en Odoo 20Niveles de socio que viven en un Excel y precios que nadie aplica igual
Gremios, cámaras, redes de distribuidores y programas de partners suelen llevar la lista de socios en una hoja de cálculo. Ventas no sabe qué precio le toca a cada uno, la renovación de la cuota no cambia nada en el sistema y nadie puede decir cuántos socios oro hay hoy. En Odoo el nivel es un dato del contacto: se asigna al vender la membresía, trae su lista de precios y cada cambio queda en el historial.
- Niveles propios, ordenados por importancia, con el número de socios de cada uno a un clic.
- Un producto de membresía que, al confirmarse la venta, asigna el nivel a la empresa cliente.
- Una lista de precios por nivel que se aplica sola en los pedidos siguientes.
- El nombre del programa a su medida: socios, miembros, asociados o distribuidores.
Niveles del programa
- OrdenSe arrastra para decidir qué nivel es el más alto.
- NivelEl nombre que verá el vendedor en la ficha del cliente.
Ejemplo en Odoo 20Quién usa Membresías y socios en la empresa
Gremios y cámaras de comercio, colegios profesionales, clubes, redes de distribuidores, franquicias y empresas de software o servicios con programa de partners.
Roles
- Gerente comercial o de canales: define los niveles y el precio de cada uno.
- Vendedor: ve el nivel en la ficha del cliente y cotiza con la lista que le corresponde sin preguntar.
- Administración del gremio o del programa: vende y renueva cuotas y consulta cuántos socios hay por nivel.
Cuándo no conviene
- Si necesita fechas de vigencia, vencimiento automático o cobro recurrente de la cuota, hace falta sumar Suscripciones: este módulo no vence niveles por sí solo.
- Si solo quiere premiar compras con puntos o cupones, Lealtad del Punto de venta y del comercio electrónico encaja mejor.
De la cuota vendida al precio de socio
La membresía se vende como cualquier servicio. La confirmación del pedido hace el resto.
Producto de membresía
Un servicio marcado como membresía, con el nivel que otorga y su precio.
Cotización
El vendedor cotiza la cuota al cliente. Un mismo pedido no puede otorgar dos niveles distintos.
Orden de venta
Al confirmarla, la empresa del cliente recibe el nivel y, si el nivel tiene lista de precios, también esa lista.
Contacto con nivel
El historial del contacto muestra el cambio de nivel y de lista de precios, con fecha y usuario. Los pedidos siguientes ya salen con el precio de socio.
La venta de la cuota
- ClienteSu empresa recibe el nivel al confirmar.
- CuotaUna sola cuota de nivel por pedido.
Ejemplo en Odoo 20Cómo se ve Membresías y socios en Odoo 20
Un nivel con su lista de precios
- Socios del nivelCuenta y abre los socios que tienen este nivel.
- Lista de preciosPasa sola a cada socio que recibe el nivel.
Ejemplo en Odoo 20
La cuota de membresía como producto
- MembresíaMarca el servicio como cuota de membresía.
- Nivel que otorgaEl nivel que recibe el cliente al confirmar la venta.
Ejemplo en Odoo 20
El historial guarda cada cambio de nivel
- Cambio de nivelNivel y lista de precios nuevos, con usuario y hora.
Ejemplo en Odoo 20Lo que el usuario ve y toca
Lista de niveles
Cada fila es un nivel; el control de la izquierda se arrastra para ordenarlos de mayor a menor.
Botón Socios del formulario del nivel
Muestra cuántos socios tiene el nivel y abre su lista con un clic.
Ficha del producto, pestaña Información general
Crear en la orden: Membresía / Asociación y, debajo, el nivel que otorga ese producto.
Contactos agrupados por nivel
Una columna por nivel con las tarjetas de los socios; se cambia el nivel arrastrando la tarjeta.
Lo que Membresías y socios necesita y lo que entrega
Lo que necesita antes de empezar
- Los niveles del programa y su orden de importancia.
- Una lista de precios por nivel, si cada nivel compra a precio distinto.
- Los productos de cuota o membresía, uno por nivel.
- La lista actual de socios con su nivel, para cargarla al inicio.
Lo que produce
- Contactos con su nivel visible en la ficha y en la lista.
- Pedidos que aplican solos el precio del nivel del cliente.
- Socios agrupados por nivel o por lista de precios para campañas y reportes.
- El historial de cada cambio de nivel, con quién y cuándo.
Funciones de Membresías y socios que ya vienen incluidas
Vienen en el Odoo estándar, sin desarrollo. La mayoría de las empresas no las activa o no sabe que existen.
Vender la cuota sube de nivel al cliente sin que nadie lo toque
En el historial del contacto aparece el nuevo nivel y la nueva lista de precios en cuanto se confirma el pedido.
Qué gana: Se acaba la doble digitación entre quien cobra la cuota y quien mantiene la lista de socios. El nivel va a la empresa, así todas sus personas de contacto compran igual.
El nivel arrastra su lista de precios
Al asignar el nivel, el cliente queda con la lista de precios del nivel en su pestaña de ventas.
Qué gana: El precio de socio se aplica solo en cada cotización. Si alguien intenta poner otra lista a mano en el mismo cambio, Odoo lo detiene con un aviso.
Un pedido no puede dar dos niveles a la vez
Si un vendedor mezcla la cuota oro y la cuota plata en la misma cotización, Odoo no deja confirmarla.
Qué gana: Evita socios con un nivel equivocado por un error de digitación, y el reclamo que viene después.
El programa se llama como usted lo llama
Al cambiar el nombre de los afiliados en los ajustes, el menú del CRM y el contador de cada nivel pasan a decir Socios, Miembros o Distribuidores.
Qué gana: El equipo trabaja con el vocabulario del gremio o de la red, sin cambiar nada más.
Socios por nivel o por lista de precios en un clic
En Contactos, Agrupar por trae Nivel y Lista de precios. Todos los niveles aparecen como columnas, aunque estén vacíos.
Qué gana: Listas de socios para una campaña, una invitación o una auditoría de precios sin exportar a Excel. Arrastrar una tarjeta a otra columna cambia el nivel.
Lo que cambia el comportamiento de Membresías y socios
Nombre proporcionado a los afiliados
Cambia el nombre del programa en el menú y en los botones: Socios, Miembros, Asociados o el que elija.
Ajustes › CRM › Membresía / Asociación › Nombre proporcionado a los afiliados
Lista de precios predeterminada
La lista de precios del nivel pasa sola a cada socio que recibe ese nivel.
CRM › Configuración › Socios › Niveles › Lista de precios predeterminada
Nivel asignado
Convierte un servicio en cuota de membresía: al venderse otorga el nivel elegido.
Ventas › Productos › Crear en la orden: Membresía / Asociación › Nivel asignado
Listas de precios
Activa las listas de precios, necesarias para dar un precio distinto a cada nivel.
Ajustes › Ventas › Precios › Listas de precios
Membresía / Asociación en los ajustes del CRM
- Nombre del programaRenombra el menú y los botones al guardar.
Ejemplo en Odoo 20Con qué se conecta Membresías y socios
Ventas
Recibe: El producto de membresía y la confirmación del pedido.
Entrega: El nivel y la lista de precios del cliente para los pedidos siguientes.
CRM
Recibe: El menú de niveles y el ajuste del nombre del programa.
Entrega: Contactos clasificados por nivel para priorizar oportunidades.
Contactos
Recibe: Nada: el nivel se guarda en la ficha de la empresa.
Entrega: Agrupación de la lista por nivel y por lista de precios.
Directorio de socios en el sitio web
Recibe: Los niveles y los socios publicados.
Entrega: Una página pública con los socios por nivel y el reparto de leads entre ellos.
Lo que no hace y cómo se resuelve
El nivel no vence: queda hasta que alguien lo cambie o se venda otra membresía.
Suscripciones para la cuota recurrente y una acción programada estándar que baja el nivel al cerrarse la suscripción.
El nivel se asigna a la empresa, no a cada persona de contacto.
Para socios personas naturales, se registra cada socio como contacto individual sin empresa.
Un nivel lleva una sola lista de precios y no se puede fijar otra a mano en el mismo cambio.
Reglas dentro de esa lista por producto, categoría o cantidad, o un nivel más.
Localización peruana
- Membresías no depende de la localización peruana. La cuota se factura como cualquier servicio, con su comprobante electrónico SUNAT si la empresa usa Facturación con la localización.
- Para gremios con socios personas naturales, el DNI va en la ficha del contacto como documento de identidad.
Membresías y socios por capas, con un entregable en cada una
Las capas siguen las respuestas del cuestionario de configuración.
Ajustes
Se activa Membresía / Asociación en CRM, se nombra el programa y se encienden las listas de precios si cada nivel compra distinto.
Ficha de configuración con el nombre del programa y los niveles.
Maestros
Niveles en orden, una lista de precios por nivel, los productos de cuota y la carga de los socios actuales con su nivel.
Plantilla de socios revisada y cargada.
Roles
Vendedores que ven el nivel y cotizan; administradores de ventas que crean niveles y listas de precios.
Matriz de usuarios y permisos.
Automatizaciones
La venta de la cuota asigna el nivel. Si hay vencimiento, se suma la renovación con Suscripciones y un aviso antes del fin.
Regla de renovación probada con un socio de prueba.
Reportes
Socios por nivel, cuotas vendidas por periodo y ventas por lista de precios.
Filtros guardados para gerencia.
Tablero
Un tablero con socios por nivel, altas del mes y cuotas por renovar.
Tablero publicado para la gerencia del programa.
Prueba
Se vende una cuota de cada nivel y se revisa el nivel, la lista de precios y el precio del pedido siguiente.
Acta de prueba con capturas firmada por el responsable.
Riesgos típicos y cómo se evitan
Un socio con lista de precios puesta a mano no puede recibir un nivel que trae otra lista en el mismo cambio.
En la carga inicial, la lista de precios sale del nivel y no se pone a mano.
Socios que no renuevan siguen con el precio de su nivel.
Revisión mensual con el filtro por nivel o renovación con Suscripciones.
Cuotas de dos niveles en un mismo pedido bloquean la venta.
Un pedido por cuota y vendedores que lo saben desde la capacitación.
Preguntas frecuentes
Sobre Membresías y socios en Odoo 20
Cambia al confirmar el pedido de la cuota, no al pago. Si quiere que dependa del pago, el pedido se confirma con el pago en línea del portal.
Sí. Oro, plata y bronce vienen de ejemplo; se crean, renombran y ordenan los que haga falta arrastrándolos en la lista.
Sí, con el módulo estándar de asignación de socios del sitio web, que muestra los socios por nivel y reparte leads entre ellos.
Configure sus Membresías en 3 minutos
Responda cómo trabaja hoy. Al final verá los ajustes de Membresías y socios que activaríamos y los datos que habría que cargar. Diego recibe la especificación y la revisa con usted.
¿Evalúa el sistema completo y no solo este módulo? Ver el análisis del sistema